Acteur de l’assurance, PREPAR-VIE est soumis à des obligations réglementaires de connaissance client (Know Your Customer - KYC) et de Devoir de conseil (DDA), et fait face aux enjeux de parcours client suivants :
- Identifier le client & obtenir des informations sur la nature et l’objet de la relation d’affaire
- Renforcer les informations précontractuelles, le devoir de conseil, et de transparence apportées aux clients
Pour répondre à ces enjeux, PREPAR-VIE a décidé de digitaliser le parcours client et automatiser les contrôles des dossiers clients par les équipes internes Back Office.
Au programme de ce webinar :
- Quels sont les enjeux du secteur de l'assurance ?
- Quel parcours mettre en place ?
- Quels bénéfices en attendre ?