La société rennaise Astellia, spécialisée dans l’optimisation de la qualité de services des réseaux mobiles, va être rachetée par le Québécois Exfo qui fournit des solutions de test, surveillance et analyse de données de réseaux. L’opération se fait en deux étapes. Dans un premier temps, Exfo rachète les 25,4% de parts des actionnaires fondateurs d’Astellia – Christian Queffelec, président, Frédéric Vergigne, Julien Lecoeuvre et Emmanuel Audousset - puis les 7,7% d’Isatis Capital au prix de 10 € par action, soit 8,6 millions d’euros pour 33,1%. Dans un deuxième temps, une offre publique d’achat volontaire en numéraire permettra à Exfo d’acquérir le capital restant. Cette transaction valorise l’intégralité du capital à environ 25,9 millions d’euros.
Si l’offre publique d’achat se concrétise, Exfo veut combiner les solutions et services d’Astellia aux siennes pour devenir un leader mondial du secteur de la surveillance et de l’analyse de réseaux. Il compte notamment cibler les opportunités de croissance associées à la virtualisation des réseaux, à la 5G et à l’Internet des objets. Astellia a été créé en 2000. En dehors de France (à Rennes et Paris), la société est déjà présente au Canada (à Montréal), aux Etats-Unis (à Miami), en Espagne, au Liban, au Maroc et en Afrique du Sud. Son catalogue pour les opérateurs de télécommunications mobiles regroupe, sous le nom de Nova, des solutions de monitoring et de détection des pannes en temps réel sur les réseaux 2G, 3G et 4G, de gestion de l’expérience client, de supervision, d’investigation, d’analyse réseaux et d’optimisation radio. La société est dirigée par Abdelkrim Benamar depuis juin 2016. Elle réunit 480 collaborateurs, compte plus de 120 clients dans le monde et réalise déjà 78% de son chiffre d’affaires à l’export.
(*) et de 56,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’année écoulée.