L'acquisition de la SSII Osiatis par Econocom, annoncée en avril dernier, doit s'effectuer en deux étapes, ainsi que l'a rappelé début septembre Véronique di Benedetto, directeur général adjoint d'Econocom, country manager France. La première vient de se réaliser. Comme prévu, le groupe spécialisé dans la location et la gestion des parcs informatiques a acquis jeudi dernier 51,90% du capital d'Osiatis en rachetant l'intégralité des titres détenus par la société BML, contrôlée par Walter Butler, et par Robert Aydabirian, Jean-Maurice Fritsch, co-président d'Osiatis, Bruno Grossi et Laurent Parquet, ce qui représente 50,06% des droits de vote d'Osiatis.
Jean-Louis Bouchard, le fondateur et président d'Econocom, restera le premier actionnaire du groupe avec 41,6% du capital. Walter Butler devient un actionnaire de référence, avec 6,3% du capital. Il intègrera le conseil d'administration d'Econocom Group.
Offre publique pour les autres actionnaires
La deuxième étape de l'acquisition consistera en une offre publique simplifiée sur les actions d'Osiatis qui ne lui appartiennent pas. Elle sera déposée par Oddo Corporate Finance. Cette offre dite « mix & match » proposera aux actionnaires trois possibilités d'acquisition de leurs titres : en numéraire, par échanges d'actions avec ou sans versement d'une somme complémentaire (soulte).
Econocom a réalisé un chiffre d'affaires de 1,54 Md€ en 2012 et de 792,3 M€ au 1er semestre 2013. De son côté, Osiatis a généré un chiffre d'affaires de 309,3 M€ en 2012 et de 178 M€ au 1er semestre 2013. Ensemble, les deux groupes approchent les 2 milliards d'euros. L'objectif d'Econocom est d'atteindre les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, soit un doublement en cinq ans pour la société créée par Jean-Louis Bouchard. Si l'activité de gestion administrative et financière représente toujours 62% du chiffre d'affaires sur le 1er semestre, Econocom fait croître ses solutions d'entreprise et ses activités liées aux objets connectés.
Si l'acquisition complète d'Osiatis est finalisée, le groupe constitué réunira 8 300 collaborateurs et pèsera 2 milliards d'euros de chiffres d'affaires dont 650 millions dans les services. A titre de comparaison, en France, la SSII Capgemini a dépassé les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012 et Atos a approché les 9 milliards d'euros (8,8 Md€). Derrière, Sopra Group a réalisé 1,2 Md€ en 2012.