L’association France Fintech qui regroupe les start-ups françaises de la finance, de l’assurance et du juridique annonce un record de levées de fonds avec 2,273 Md€ en 2021, soit une augmentation de 174% par rapport à 2020. Ledger, Alan, Shift Technology et Swile constituent le quatuor de tête et font partie avec Lydia (10e plus important tour de table de 2021) des 5 nouvelles licornes du secteur.

Le montant moyen des 93 levées réalisées cette année a ainsi également augmenté (+86%) pour atteindre 24,4 M€. Et 7 d’entre elles ont dépassé 100 M€. Ces financements concernent des déclinaisons très variées de services financiers et d’assurance, etc. Ledger emporte ainsi la palme des tours de table avec 380 M$ (environ 335 M€) pour développer ses portefeuilles physiques de cryptomonnaies. C’est le néo-assureur Alan qui s’arroge la 2e place avec 223 M$ (environ 197 M€). Derrière lui, Shift Technology et sa détection de fraude à l’assurance en SaaS et la plate-forme d’avantages pour les employés Swile ont respectivement engrangé 220 M$ (194 M€) et 200 M$ (175 M€).

L’intérêt des investisseurs étrangers extraeuropéens

Selon France Fintech, l’arrivée d’investisseurs étrangers extraeuropéens explique cette tendance. Les fonds états-uniens sont très présents, mais le géant japonais Softbank est aussi entré dans le jeu avec Swile au travers de sa structure internationale (dirigée par le Français Michel Combes).  Les trois quarts de ces transactions sont des séries B, C ou D, qui confirment la confiance en la croissance des structures financées. Néanmoins 7% sont aussi des financements d’amorçage d’un montant moyen de 3,7 M$ (3,27 M€). France Fintech indique par ailleurs que les start-ups du secteur comptent désormais pour 16% des entreprises du French Tech 120. Une proportion intéressante qui n’a cependant pas beaucoup progressé par rapport aux 15% de 2020. Ce classement établi par le gouvernement français prend en compte le chiffre d’affaires des entreprises, leurs levées de fonds, ainsi que les aides et autres financements qu’elles ont reçus.

Loin du Royaume-Uni, la France se rapproche de l’Allemagne

Les jeunes pousses de la finance et de l’assurance emploieraient environ 30 000 personnes avec des intentions de recrutement de 10 000 salariés supplémentaires en 2022. Comme dans la majeure partie des tours de table, quel que soit le secteur, les fonds servent à faire grossir l’effectif, à développer la technologie ou à étendre l’activité à l’étranger.

Avec cette manne recueillie en 2021, la fintech française se classe en Europe derrière l’Allemagne et ses 3,6 Md€ levés et loin derrière le très prisé Royaume-Uni avec 8,3 Md€. A noter que les néobanques N26 en Allemagne et Revolut au Royaume-Uni à elles seules ont levé 786 M€ et 679 M€. Comme le rappellent nos confrères des Échos, la Française Qonto serait également en attente d’un tour de table imposant qui la valoriserait à 4 Md€, en faisant la 6e licorne de la fintech. Mais rien de confirmé pour l’instant.