La Caisse Régionale du Crédit Agricole Côtes d'Armor s'est lancé dans un vaste projet visant à sécuriser son fond de 24 000 dossiers ADI (Assurance Décès Invalidité) auquel vient se greffer un flux mensuel de 600 dossiers. Ces documents étaient auparavant contrôlés, classés et rangés en interne par le service Assurance. Le Crédit Agricole Côtes d'Armor a souhaité externaliser la conservation ainsi que la gestion du stock et des flux de dossiers ADI afin d'améliorer leur traçabilité, limiter les pertes ou les détériorations lors des mouvements physiques des dossiers et donner au personnel habilité un accès simple et rapide aux informations qu'ils contiennent. La banque s'est tournée pour cela vers la société Everial, spécialisée dans l'externalisation, la dématérialisation et l'archivage documentaire.

« Outre les gains de place engendrés par l'externalisation de la conservation de nos dossiers physiques, Everial nous apporte des garanties de sécurité et de traçabilité importantes dans le cadre de leur gestion. D'autre part, notre service Assurance a augmenté sa productivité grâce à la numérisation des dossiers à la demande et a ainsi pu se recentrer sur des tâches à valeur ajoutée propres à son métier », a expliqué Xavier Le Mener, animateur logistique du Crédit Agricole Côtes d'Armor. Parmi les solutions mises en place par Everial, on trouve en particulier la gestion en ligne des dossiers archivés et des demandes de consultation via le portail client e.Services, la numérisation à la demande des dossiers ADI et la reconstitution pour consultation sur un portail GED e.Doc, ainsi qu'une conservation hautement sécurisée des documents externalisés.